Relatie bewerken zonder bellen

Stel je hebt een relatie gebeld maar je wilt achteraf iets wijzigen of bijvoorbeeld nog een e-mail versturen maar je wilt de klant hiervoor niet nogmaals bellen. Hoe kun je dit doen?

Eerst zoek je de relatie op via het 'Logboek' of via 'Relatie opzoeken':

Klik op 'Nu bellen':

Nu komt de truc, je kunt een inbound gesprek simuleren alsof er gebeld wordt naar de relatie. Op deze manier kun je dan de relatiegegevens bewerken zonder dat je de klant hoeft te bellen. Om er voor te zorgen dat er geen daadwerkelijk inbound gesprek aan de rapportages wordt toegevoegd dien je ook de tweede optie 'Bewerken zonder bellen' te activeren:

Druk vervolgens op de paarse 'Nu bellen' knop en je komt in de gegevens van de relatie terecht waar je je administratieve handelingen kan uitvoeren. Daarna dien je weer op te hangen en met de juiste code af te boeken.